Acte II

Après une expérience psychédélique, Michael a activé le pouvoir de son troisième ︢il. Désormais il a accès à un état alternatif et grisant auquel peu sont initiés. Mais s'il parvient à présent à distinguer les auras spectrales qui émanent de chaque individu, il lui est aussi terrifiant de constater à quel point certaines âmes sont noires.