Le Bouclier de Thor

De retour à son village, Aaricia s'empresse de raconter à Thorgal ce que Mahara vient d'apprendre sur le destin de leur fils Aniel. Il est la réincarnation du sorcier Kahaniel de Valnor, dont sa mère Kriss est la fille. Quand l'enfant aura atteint l'âge de dix ans, il retrouvera tous ses pouvoirs. Aaricia et Thorgal ne se doutent pas qu'ils sont espionnés par un des chats de Mahara. Entre temps, dans la forteresse de Manthor, Jolan et ses quatre compagnons font connaissance des lieux ainsi que de l'organisation du château. Ils se voient chacun attribuer deux serviteurs qui sont là pour les servir et les guider. Jolan découvre alors un rituel particulier qui a lieu tous les matins. Il assiste à la naissance de nouveaux guerriers qui, chaque jour, renforcent l'armée de Manthor. Jolan essaie d'en savoir plus sur les mystères qui entourent le Maître de la magie rouge, mais ses serviteurs ne peuvent lui répondre. Les cinq compagnons sont alors rassemblés dans la grande salle du château avec leurs serviteurs, attendant la venue du Maître. Manthor doit en effet expliquer la suite de leurs épreuves, pour savoir lequel sera l'élu. Le Maître explique enfin que chacun d'eux a été temporairement privé de pouvoir afin de participer à la première épreuve. Pour la suite, ils devront en avoir besoin pour réussir le nouveau défi qui les attend.