Comme chaque matin, après avoir avalé ses tartines, son chocolat chaud et de la poudre de perlimpinpin, Lulu traverse la forêt enchantée et retrouve tous ses amis lutins à l'école. A la récréation, il joue aux petites voitures et à saute-lapin. Après l'école, il se rend chez sa marraine la géante qui l'emmène au zoo. Il connaît bien tous les animaux, mais, dans son coeur, personne ne prendra jamais la place de son chat Faribole. Le soir, avant de se coucher, Lulu fait encore quelques cabrioles. Bonne nuit, Lulu ! Bonne nuit, Faribole ! Un imagier farfelu qui permet aux enfants de se familiariser avec les objets de tous les jours, à travers le récit des aventures d'un drôle de petit lutin.